全民突击怎样用挂:美國Lumentum、Qorvo停止供貨,偉創力停工,華為開始應付“艱難時刻”

美國政府的“實體清單”貿易條例,實際上是剝奪了相關企業在美國的貿易機會。雖說相關企業有正常程序可走、也有脫離清單的可能,但前提是契合美國的國家安全利益和外交政策需求(一切由美國政府說了算)。
  2019年5月21日,射頻芯片(PA)供應商Qorvo,Inc.(NASDAQ:QRVO)對外發布的消息顯示,由于美國商務部5月15日決定將華為及68家關系企業納入出口管制“實體名單”,被美國出口管理條例(EAR)涵蓋的所有產品,Qorvo在未取得適當的出口文件情況下,將暫停銷售貨物給華為,并且無法預測恢復供貨的日期。
美國Lumentum、Qorvo停止供貨,偉創力停工,華為開始應付“艱難時刻”
  Qorvo表示,華為及關系企業的業務在上個會計年度(截至2019年3月30日為止)中,占到了總營收的15%?;謔錄跋?,Qorvo調整了5月7日對2020會計年度第1季(4-6月)業績預告:營業收入由7.8-8.0億美元調降到7.3-7.5億美元;營業毛利率基本保持45.5%不變;稀釋每股收益由1.30美元調低到1.15美元。
  Qorvo也成為了繼LumentumHoldings Inc.(NASDAQ:LITE)后,第二家因為美國封殺華為而下調業績預告的美國企業。Qorvo的股價在5月15日美國政府政策出臺后一路走跌。
 
  在5月20日,蘋果的FACEID人臉識別元件供應商Lumentum對外宣布,自美國商務部政策生效之日起,Lumentum已停止向華為發運所有貨物,Lumentum無法預測何時可以恢復發貨。Lumentum是首家對外聲明停止對華為供貨的美國企業。


 
  Lumentum同樣也對下一季度的業績預告進行了調整:預計銷售收入由4.05-4.25億美元下調至3.75-3.9億美元;營業利潤率由之前預期的18.0%-20.0%下調至15.5%-17.0%;稀釋每股收益由之前預期的85-100美分下調至65-77美分。
 
  Lumentum表示上一年度來自華為的銷售收入占總銷售收入的比重為11%;截至2019年3月30日的2019會計年度第三季度,來自華為的銷售收入占總銷售收入的比重約為18%;截至5月20日的2019會計年度,來自華為的銷售收入占總銷售收入的比重約為15%。
 
  跟Qorvo一樣,Lumentum近日的股價也是一路走低。
  事實上,不只是零組件供應商開始執行美國政府的政策,據供應鏈傳出的消息稱,華為的ODM\OME代工廠偉創力國際(NASDAQ:FLEX)在5月20日也開始執行相關條例,終止了訂單合作。
 
  據消息人士透露,珠海偉創力終止和華為的代工合作,而華為則派出150輛卡車連夜運回了相關物料、設備,150輛大貨車排了6公里長。由于訂單終止,珠海偉創力對近萬名產線員工進行了臨時放假。而這消息也出現在了華為高管的聊天群里。
  據了解,由于去年華為、OPPO、vivo、小米的訂單都有增長,而且OPPO開始把部分訂單也交由中國國內的ODM/OEM廠商生產,加上三星和LG也開始把訂單交給中國國內的ODM廠商生產,華為在中國國內的ODM/OEM廠商那只能爭取到少量的新增產能來滿足自己的出貨增長需求。
 
  為了解決OEM代工產能問題,華為去年開始把大量OEM產能輸送給了珠海偉創力,有消息稱年計劃訂單約為6000~9000萬臺,占到了華為外發訂單的一半以上。
 
  目前華為的ODM/OEM廠商主要有華勤、聞泰、中諾、龍旗、深科技、富士康、偉創力等,OEM組裝則主要是偉創力、富士康、深科技,前兩家主要代工華為品牌手機,深科技則主要代工榮耀品牌手機。
 
  美國政府的“實體清單”貿易條例,實際上是剝奪了相關企業在美國的貿易機會。雖說相關企業有正常程序可走、也有脫離清單的可能,但前提是契合美國的國家安全利益和外交政策需求(一切由美國政府說了算)。
 
  由于歐盟、日本等相關國家或地區往往與美國的出口管制步調保持一致,所以在相關條例的執行內容不斷開出之后,未來肯定還會更多的美國企業停止供貨給華為,并且不排除會有歐盟、日本等相關國家或地區的企業,也加入到停止對華為供貨的行列。
 
  在5月21日華為創始人、CEO兼董事,任正非接受多家中國媒體采訪時表示,華為被列入實體清單,美國公司賣產品給華為都必須要拿去批準。美國是法制國家,美國企業不能不遵守法律,實體經濟要遵守法律。
 
  任正非認為,“媒體也不要老罵美國企業,大家多為美國企業說話,要罵就罵美國政客。我覺得有時候不分青紅皂白,一竿子打過去打的都是矮的人,其實高的人打不著。媒體應該要理解,美國企業和我們是共命運的,我們都是市場經濟的主體。”
 
  任正非還表示,“剛才說到爛飛機,我們有一些邊緣產品沒有“備胎”,這些產品本來遲早就要淘汰的,這些有影響。但在最先進的領域不會有多少影響,至少5G不會影響,不僅不影響,別人兩三年也不會追上我們的。”
 
  實際上,華為做為一家客戶終端產品供應商,要自己全部完成上游元器件產品的布局幾乎是不可能的。因此,華為接下來的產品動作,除了要應付越來越多的國外企業“停止供貨”外,如何尋找實現相關產品功能的“備胎”,或者把相關元器件從后續的產品設計中移除,都會是影響未來華為產品設計方向的重要環節。
 
  文/李星
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