全民突击枪觉醒:傳珠海偉創力停止華為代工:華為把物料全部運走

從目前來看,美國一些半導體具體已經停止與華為合作,甚至包括一些臺灣企業也不再承接新的訂單。而在日前,再次有消息表示,珠海偉創力已停止為華為代工,隨后疑似華為把相關物料和設備全部運走,不過,該消息并未得到偉創力和華為方面的確認!
   自美國對華為宣布禁令以來,對全球電子產業無疑會造成巨大的影響。在美國禁止其半導體公司向華為銷售芯片的同時,其同樣會遭遇很大的損失。21日,據法新社報道,禁令將延遲90天實施。美國商務部最新一份文件表示,推遲實施并不意味著美國的禁令被取消,而是為了讓華為及其合作伙伴“有時間”來維護支持當前全面運營的網絡和設備。對于這90天的時間,在華為任正非看來則沒有多大的意義。
 
  從目前來看,美國一些半導體具體已經停止與華為合作,甚至包括一些臺灣企業也不再承接新的訂單。而在日前,再次有消息表示,珠海偉創力已停止為華為代工,隨后疑似華為把相關物料和設備全部運走,不過,該消息并未得到偉創力和華為方面的確認!
 
  傳珠海偉創力停止為華為代工:華為把物料全部運走
 
  據媒體報道稱,有傳言稱華為代工廠之一的珠海偉創力(Flex International Ltd)已經停止為華為代工,而華為也于5月20日晚間將偉創力珠海工廠內的相關物料及設備運走。20日晚間工廠門口停了數百輛貨車,疑似為華為運走相關物料。不過該消息并未得到華為及偉創力方面的證實。
 
  據業界人士向全民突击闪电警督皮肤表示:“EMS模式下物權是屬于華為的,如果停止合作,華為會拉回原本屬于自己的投入設備和物料的,這合理合規,也很正常。”
 
  據了解,偉創力一直是華為的核心代工廠之一,其中部分旗艦機均由偉創力所代工。此前還和華為合作,計劃在印度為華為代工!眾所周知,偉創力是僅次于富士康的全球第二大EMS代工廠商,于1969年在美國硅谷成立,現全球總部位于新加坡,在全球30多個國家有員工20萬人?;艽笠徊糠種悄蓯只?、筆記本電腦訂單是交給偉創力代工。偉創力去年的營收中有24.3億元來自華為,華為遭禁對于偉創力來說損失應該是最大的。
 
  事實上,早在2018年,偉創力就在長沙進行大規模投資。偉創力長沙智能制造產業園二期項目主廠房和動力站已完成裝飾裝修、機電安裝、園林綠化等施工,正在進行最后的清場保潔工作。這座面積約13萬平方米的主廠房,是目前湖南電子類單體建筑面積最大的“超級工廠”,計劃于4月30日正式交付偉創力使用。
 
  偉創力二期項目是全省“五個100”重大產業項目,由偉創力、華為與中國建筑3家世界500強企業聯手打造,由1棟單體約13萬平方米的生產廠房、1棟動力站及6棟員工宿舍等13棟建筑組成,總建筑面積約26萬平方米,是偉創力在中國中部地區布局的首個智能制造生產基地。
 
  據媒體報道稱,偉創力二期主廠房具有“大承重、大間距、大跨度”的特點,能滿足電子類車間通透連續的要求;外墻沒有變形縫,能滿足工廠潔凈度的要求,并配備了無線網絡系統、自動控制系統、廠務監控系統、人臉識別系統等。尤其是自主研發的廠務監控系統,具有全國首創的三維立體監控界面,通過分布在廠房內的2000多個傳感器,實現對所有設備和機器的實時監控,將設備的運行情況及時輸送到中央處理器,實現高度智能化和自動化。
 
  偉創力二期項目于去年10月開工建設,項目建設過程中,項目方充分發揮土建、安裝、鋼結構、裝飾、幕墻、園林綠化等全專業優勢穿插作業,以“高效履約、攻堅克難、團結協作”的項目精神,“多、快、好、省”地完成各個建設節點。項目現場始終保持3000多名建筑工人實行24小時輪流、倒班作業,做到了“人歇機器不歇”。
 
  據了解,2018年1月29日,偉創力長沙智能制造產業園項目正式落戶國家級望城經濟技術開發區,這是湖南湘江新區“產業項目建設年”起航周的第八場活動。該項目總投資50億元,按工業4.0標準在長沙打造一個面向未來20年發展的智能制造產業園。
 
  偉創力長沙智能制造產業園選址望城經開區,總面積620畝,主要生產智能手機終端和智能電子產品。全面達產后,預計實現年產值100億元,年稅收1.5億元,員工1萬人以上。
 
  華為美國供應商禁止供貨:臺灣半導體供應商能收益嗎?
 
  據臺灣媒體報道稱,隨著美國將華為及其關聯企業列為美國企業禁止采購相關零組件及電信設備的名單,由于半導體三五族業務涉及手機、基站RF元件,且的確也在華為供應鏈當中,因此消息一出市場普遍認為臺灣三五族營運將受到莫大影響。
 
  不過臺灣廠商涉及華為生意的產品、比重不盡相同,整體來看,短期而言,臺灣廠商如果涉及手機RF相關業務,有機會受益于轉單效益,如果涉及基站相關業務,多少會受到影響,但各家廠商基站業務營收占比低,因此即便有影響也屬有限。據悉,臺灣三五族當中,與手機業務最為相關的是代工廠穩懋、宏捷科以及磊晶廠全新。
 
  華為智能手機當中所需的RF元件,過往是由美國IDM大廠提供,不過去年下半年中美貿易戰開打,華為為了降低手機元件斷貨風險,積極降低美系RF元件比例、轉而提升旗下海思半導體供應比重,由于中國RF晶片設計廠,并不若美國以IDM整合模式形成具自足條件的體系,普遍缺乏產能,因此擁有產能的臺廠將因此受益于轉單效益。
 
  穩懋便是受益于這樣的背景條件,獲得來自海思的代工訂單。相關增加訂單已于今年第1季末開始發酵,如今華為禁售事件展開,預期轉單效益將會持續。
 
  磊晶廠全新屬于穩懋的上游,雖然穩懋亦擁有EPI產能,不過這一波華為調整供應鏈之下,預期仍有產能不足部分可釋單給全新,全新將同步受益。至于宏捷科,近年為了降低美系單一客戶占營收比重過高風險,已陸續開拓包含中國IC設計公司在內的多家客戶,由于中國積極降低美國供應鏈、提高亞洲供應比重態度明確,后續宏捷科能否受益、營收變化值得觀察。
 
  據相關廠商指出,去年以來的中興事件、中美貿易戰、孟晚舟事件等風波,早已讓華為繃緊神經,積極降低對于美系廠商的依賴、提升自給自足率,近日“海思總裁致員工的一封信”中便表明心跡,“今后的路,不會再有另一個十年來打造備胎,然后再換胎了,緩衝區已經消失,每一個新產品一出生,將必須同步‘科技自立’的方案。”
 
  市場預期,華為未來只會更為積極轉移供應鏈、扶植中國IC設計公司,臺灣三五族長期與國際大廠合作、技術實力厚實,且擁有不小的產能,將在華為供應鏈調整下受益?;酥悄蓯只滴裰?,其基站以及光通訊設備于全球也有高市占率,臺灣三五族多數直接或間接有涉及這類業務,產品包括應用于基站PA、光通訊元件、磊晶片等等。
 
  上述業務,穩懋歸類在通訊基礎建設,該產品線各季度或有起伏,不過大約占全年營收15-20%,該業務應用又包含基站、光纖、衛星通訊相關等,以基站而言,又分為美系、歐系以及亞洲客戶,禁售令可能影響美系客戶的出貨,不過該美系客戶下游包括愛立信、三星等設備商,多重稀釋之下,穩懋直接受到的沖擊相對有限。
 
  全新則是歸類在光通訊產品,占營收約3成,主要應用為光纖通訊所需的PIN光探測器,也有做基站PA,以及近年跨入的VCSEL,其中基站PA下游是穩懋,受到華為事件直接影響也并不大,推估在10%以內。
 
  至于產能規模較小的磊晶廠IET-KY以及晶圓代工廠環宇-KY方面,IET磊晶目前并沒有應用于手機,與華為相關的客戶為美國RF元件大廠Qorvo,Qorvo目前于中國山東省德州以及美國奧勒岡州各有一個廠,IET與德州廠有生意往來,主要產品應用于國防相關,與華為無直接關係,至于奧勒岡廠主要生產消費性電子產品,IET并沒有業務關係。
 
  環宇方面,產品同樣沒有應用于手機,與華為相關產品主要應用在光通訊PON市場,占營收低于5%;不過值得注意的是,環宇與北美客戶有在基站PA代工業務往來,占環宇營收比重約3成,該客戶產品銷售至美國、歐洲、中國等全球市場,后續需要觀察其中國市場銷售表現是否會受到影響。
 
  整體來看,華為業務廣泛,包含手機、基站以及光通訊設備,臺灣半導體三五族各家廠商所布局的產品線不盡相同,所受到的影響也有所差異。臺灣廠商一方面受到華為來自美國供應鏈斷鏈所帶來的沖擊,不過另一方面,在供應鏈轉移過程中,也出現了中國更為積極提升半導體自制率、以及提升亞洲供應鏈比重的有利條件,臺廠能否從中受益值得持續關注。
 
  此外,華為日本法人高層吳波21日在東京都內舉行的智慧手機等新產品發表會上表示,“制裁華為不會對任何人帶來好處,將對合作的美國企業帶來鉅額的經濟損失、將影響10萬人的就業”。關于制裁可能對華為造成的影響,吳波指出,“將盡快找出解決對策、努力減輕影響”。
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